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中信证券晨会纪要-180808

时间:2019-04-16来源:舟山新闻网

  研究报告内容摘要:

  重点推荐

  银行业下半年社融展望报告:宽信用:现实条件与理性预期

  预计下半年去杠杆节奏有所放缓,资金面边际宽松,促使银行增加信贷投放,宽信用利于短中期流动性预期和信用风险预期恢复。不过,长期资金并不偏好“老路”,短期压力的释放给予决策层和银行更大的空间来应对长期问题。我们认为3 季度政策、流动性和信用偏宽松,银行即将进入中报披露季,可关注优质银行财报表现。投资组合:优选资产质量稳定、业绩确定性强的标的,包括招商银行、工商银行、建设银行,关注光大银行、兴业银行、中国银行和农业银行。

  希望教育(01765.HK)投资价值分析报告:高教巨舰再启航:内生外延兼备癫痫病能否能治疗好,核心优势显著

  预计公司2018-2020 年EPS 分别为0.05/0.08/0.10 元,现价对应18/19/20 年PE 分别为31/19/16 倍。希望教育作为国内高等教育行业龙头公司之一,拥有行业内顶尖的股东背景、管理团队和并购能力。给予公司2019 年25 倍估值,对应目标价2.5港元,首次覆盖给予“买入”评级。

  公司研究

  苏垦农发(601952)跟踪报告:小麦价格回升,业绩弹性释放

  短期看,小麦种植业务、理财收益有望平滑水稻业务下滑的风险。中长期看,公司有望受益于种植规模的扩张和单亩盈利的改善而稳步龙岩癫痫病医院哪家好增长。预计2018/19/20 年EPS 为0.47/0.52/0.59 元。考虑到公司经营的稳定性及国家土地政策的催化,调整目标价至14.1 元,维持“买入”评级。

  小天鹅A(000418)2018 年中报点评:短期承压,长期结构调整可期

  预计公司2018/2019/2020 年EPS 分别为2.87/3.48/4.19 元,对应17/14/12 倍PE。公司是洗衣机行业龙头,虽然短期产品结构调整承压,但长期将引领行业产品升级和盈利能力提升,维持“买入”评级。

  安正时尚(603839)2018 年中报点评:短期调整什么癫痫病医院好&投入换长期成长,业绩确定性仍在

  2018H1 公司收入/净利润同增20.33%/25.56%,其中2018Q2 收入/净利润分别同增13.98%/20.11%,短期调整拖累收入,业绩确定性仍在。看好行业分化背景下,公司不断夯实领先优势,维持“买入”评级。

  森马服饰(002563)2018 年中报点评:休闲调整成效现&童装百尺竿头更进步,年中考交出靓丽答卷

  考虑到公司休闲装的复苏及未来业绩的持续靓丽增长预期,上调2018/2019/2020 年EPS 预测至0.58/0.69/0.81 元(原预测为0.57/0.68/0.80 元甘肃治癫痫去哪家医院)。维持“买入”评级。

  万华化学(600309)重大事项点评:无惧坎坷,看好公司长期发展

  因公司非公开发行保荐机构东方花旗被证监会立案调查,公司中止吸收合并万华化工审查申请。我们认为该事件对公司基本面不产生影响,随着核心产品继续涨价,公司今年业绩料依旧靓丽,长期坚定看好公司发展。

  中际旭创(300308)2018 年中报点评:业绩稳步增长,挑战与机遇并存

  广和通(300638)2018 年中报点评:业绩高速增长,物联网模组优先兑现

  中宠股份(002891)2018 年中报点评:收入增长略超预期,国内布局多点开花

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